BACHELOR
Chargé(e) de clientèles en Assurance et Banque
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
La certification professionnelle « Chargé(e) de clientèles Assurance et Banque » s’adresse à des futurs professionnels de l’assurance et de la banque. Ce titre permet d’exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de l’assurance et de la banque dans le but de couvrir l’ensemble des besoins des clients, tant dans le domaine des garanties de leurs biens et de leurs responsabilités, que du placement de leur épargne, en particulier dans le but d’obtenir lors de leur retraite un revenu en correspondance avec leurs besoins.
La dimension du métier s’étend aux professionnels et aux TPE/PME, dans le but de répondre à leurs besoins, dans le cadre de leurs activités professionnelles, mais aussi pour eux-mêmes et leur famille.
APTITUDE
PROFIL ET QUALITÉS RECHERCHÉES
Rigueur
Fiabilité
Initiative et autonomie
Force de proposition
Ecoute, aisance relationnelle
PRÉREQUIS
Être titulaire :
D’un diplôme BAC +2, ou d’un titre
niveau 5 enregistré auprès de France
Compétences ou de 120 crédits ECTS.
DÉBOUCHÉS
Agent général d’assurance
Courtier d’assurance
Conseiller en assurance
Collaborateur d’agent d’assurance
Chargé de clientèle en assurance
Conseiller bancaire clientèle de particuliers / professionnels
POURSUITE D’ETUDES
Masters spécialisés
Modalités de recrutement et délais d’accès
Etape 1 : Pré-inscription en ligne sur notre site internet via le lien suivant (cliquez sur l’image) ou le QR code :
Etape 2 : Etude du dossier de candidature par l’UFA CFP La Providence, validation par le certificateur.
Etape 3 : Si dossier retenu, entretien individuel de positionnement.
Etape 4 : Décision de la commission recrutement.
Campagne de recrutement entre janvier et septembre chaque année.
A noter : Cette phase d’inscription est indispensable dans le cadre de toute candidature.
Les + de La Providence
- Collaboration étroite et nombreuse avec les acteurs du tissu économique local : interventions de professionnels, tables rondes, visites d’entreprises
- Parrainage de la promo par un professionnel du secteur
- Partenariats avec les réseaux professionnels
- Missions réelles confiées aux étudiants par des entreprises, des associations, des collectivités, …
- Organisation de simulation d’embauches
- Un cadre de vie agréable
- Des espaces réservés aux étudiants (Foyer, parking, salle de travail…)
 |
DURÉE ET ORGANISATION DE LA FORMATION 12 mois de formation / 581 heures de formation |
 |
MÉTHODES MOBILISÉES Approche pédagogique en présentiel, distanciel, synchrone et asynchrone. |
|
MODALITÉS D’ÉVALUATION
|
 |
TARIF ET FINANCEMENT DE LA FORMATION Formation gratuite pour l’alternant |
ACCUEIL DE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
La référente handicap en partenariat avec notre démarche d’accompagnement personnalisée, contribue à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Pour toute demande d’information, prendre contact avec l’UFA CFP :
Madame Amélie GODARD au 02 41 75 28 06.
Plus d’information sur notre site internet : www.providencecholet.com/ufa-cfp-mission-handicap/
Validation des blocs de compétence
Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée.
- Les fondamentaux de l’assurance et de la banque
- Comment capter un client : approche digitale et/ou phygitale
- Assurance de biens ; RC du particulier ; santé individuelle ; assurance vie ; épargne salariale ; assurance dommage corporel
- Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial
Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
- Risques professionnels
- L’évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances
- Financement des professionnels
- Assurances prévoyance collectives
- Assurance des collectivités locales
- Garantie emprunteur
- Réseaux sociaux et approche client
Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque
- Fiscalité du particulier
- Réassurance et coassurance
- Analyse du bilan d’une entreprise
- Marketing mobile
- Capital risque et capital investissement
- Analyse financière, gestion de portefeuille, gestions des risques financiers
- Finance internationale
- Le risque cyber
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
- Approche et relation client chez un bancassureur
- Conformité RGPD et lutte contre la fraude
Diplôme de niveau 6 enregistré au RNCP sous le numéro 34478 par décision de
France Compétences.
Date d’enregistrement de la certification : 02-03-2020
Calendrier alternance
